Город N, средний по плотности населения городок, во мраке которого скрываются стрпанные животные, которые без ведома человечества ведут давнюю междуусобную войну .

Две группировки соперничают между собой и у каждой из них есть своя собственная цель для существования, но они слишком различны между собою.
Промозглым летним утром, после ночного рэйда по окраинам города, шакал и лис принесли недобрые вести, по случаю чего был собран очередной совет. Там было объявлено, что Нижние вновь нанесли удар по одному из городских парков. На сей раз обьектом их нападения стала молодая парочка, в лунную ночь желающие остаться наедине среди природы. По словам разведчиков, нападавших было четверо, все принадлежат к семейству псовых и один из них имеет крылья. Над девушкой надругались, сначала избив ее, после изнасиловав и потом разорвав на части с особой жестокостью. Парень же пострадал меньше, однако был украден Нижними, так что кто знает, повезло ли ему.
На месте преступления были найдены две гильзы, характерные для Нижних и множество следов и клочков шерсти, а так же какой-то неизвестный желтый порошок.
Магистр огорчен, в цепи охраны города была брежь, которой воспользовались вандалы. Еще один маленький, но проигранный бой в списке нападения Нижних, что явно специально расправились с телом именно наиболее впечатляющим способом, ради привлечения их внимания. Дразнят...
На место преступления была выслана группа животных, чтобы убрать из парка изувеченное тело, собрать все улики и очистить тропинку от следов и крови, пока это не увидели местные человеческие патрули, ведь в случае этого конфиденциальность антропоморфных будет задета.
Взяв все необходимое группа покидает лабораторию N и направляется в Грэйн Парк....